Title: 他のプラグインとの連携

他のプラグインと CRM プラグインとを連携させられます。例えば…

商談メモとカテゴリーメモ



商談メモ や カテゴリー メモ がインストールされている場合、取引先や名刺の記事の下部に [関連記事] セクションが表示され、過去の商談、問い合わせ、クレーム、営業TIPSなどを確認できます。

カテゴリーメモのカテゴリーは設定変更可能ですので、商談や問い合わせだけでなく、不具合情報、見積書情報、請求書情報など、さまざまな目的に使用できます。



売上記録



売上記録帳 がインストールされている場合、取引先や名刺の記事下部に [売上記録] セクションが表示され、過去の売上記録を遡って確認できます。



クレーム報告、日報、電話メモ



クレーム報告、日報、電話メモ がインストールされている場合、案件のダッシュボードに、それぞれの投稿フォームを表示するためのボタンが表示されます。



モバイル対応スキン Bootstrap3



スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に対応した Bootstrap3 も CRM プラグインに対応しています。

取引先、名刺、案件を一覧表示する画面から目的のものを選択し、連絡先や最新の状況をチェックできます。



それぞれを検索するためのドロップダウンリストを用意。キーワードを入力して目的のものを素早く見付けられます。





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参照されている (1)
DocCRM1: TeamPage CRM マニュアル
参照している (5)
Download1723: カテゴリー メモ プラグインDownload1616: 日報フォーム (カレンダー対応) プラグインDownload1530: 商談メモ プラグインDownload1497: Bootstrap3 スキン プラグインDownload1207: 電話メモ プラグイン
Article: DocCRM62 (permalink)
Date: 2016/08/09; 14時26分15秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
Author ID: jpbo