Title: カテゴリーメモプラグイン

カテゴリーメモは、カテゴリー（タグ）や日付の付けた近況アップデートです。

近況アップデートは、いわゆるチャット型のコミュニケーション機能です。素早く投稿してチームメンバーと共有できるので便利なのですが、シンプル故に次のような物足りなさもあります。

タグを追加する場合は、本文に半角スラッシュを付けて "#商談" のように記述する必要があり、タグを記述ミスすると間違ったタグが付けられてしまう。（例えば、"#昇段" と変換ミスした場合など）
付けられるタグを限定できない。（例えば、「緊急」ではなく「至急」タグを使う、のような運用ルールを設定しにくい）
日付を記入する場合、"2016/08/16" のように、カレンダーから選択するのではなく一字一字記入しなければならない。
画像を添付できるが、文中に挿入できない。挿入位置は記事の最後に固定されている。

そこで、予め管理者が設定しておいたカテゴリー（タグ）をドロップダウンで選択でき、日付もカレンダーから選択でき、さらに、顧客名なども記入できるようにしました。テンプレートにも対応しているので、メモの書式を統一できます。

ダウンロード

次のリンクをクリックして、プラグインの ZIP ファイル (com.traction.form.catreport-NN.zip) をダウンロードします。（NN はバージョン番号）

インストール

サーバー管理者として TeamPage にログインし、サーバーセットアップ > プラグインページを開きます。

ダウンロードした .zip ファイルを指定し、アップロードします。

アップロードが完了すると、インストール済みプラグイン一覧に「I18N ERROR: @catreport#plugin_display_name」が表示されます。これはプラグイン中の日本語ファイルがまだ適用されていないために表示されるエラーです。

サーバーセットアップ > 一般 > サーバー管理の [TeamPage の再起動] ボタンをクリックして TeamPage を再起動させます。（TeamPage クラウド環境では、再起動が2回必要です）

再起動完了後、再びサーバーセットアップ > プラグインページを開き、下図のように「物品購入申請フォーム」プラグインが表示されたことを確認します。

これでインストールは完了です。

使用方法

基本的な投稿や閲覧

サイドバーの追加メニューの [新しいカテゴリーメモ] を選択します。

表示されたフォームで記入・選択し、投稿します。

投稿された内容を確認します。日付やカテゴリーがタイトルに自動挿入されるので、分かりやすいです。

投稿されたカテゴリーメモは [近況] タブにも表示されます。

タブ表示

スペースセットアップ > 設定 > 表示の [Proteus スペースタブ] で [カテメモ] を [選択済み] にすることで、カテゴリーメモの記事を表示する [カテメモ] タブを表示できます。

[カテメモ] タブには、カテゴリーメモの記事を投稿順に表示する [投稿] サブタブ、最新スレッドを表示する [スレッド] サブタブ、そして各カテゴリー毎のサブタブが表示されます。

顧客管理 (CRM) プラグイン連携

顧客管理 (CRM) プラグインがインストールされている場合、取引先および名刺情報と連携させられます。顧客データと連携させて投稿する手順については、DocCRM77: カテゴリーメモを投稿するを参照してください。

投稿/編集フォームでは、取引先や名刺を検索して関連付けられます。

投稿されたカテゴリーメモの詳細欄に、取引先と名刺のリンク（バッジ）が表示され、クリックして関連する取引先や名刺を参照できます。

近況ダブ内のカテゴリーメモでも同様にリンク（バッジ）が表示されます。

下図は、リンク先の取引先の例です。カテゴリーメモは [関連記事] セクションに表示され、この取引先とどのような商談を行ったのか、どのような問い合わせがあったのか等を過去にさかのぼって確認できます。

設定

プラグインの [設定] リンクをクリックします。

設定画面が表示されます。

サーバー設定

サーバー管理者だけが設定できます。

[すべてのスペース] の [投稿] サブタブを表示

ここで [はい] を選択すると、[すべてのスペース] の [カテメモ] タブの中に [投稿] タブが表示されます。

[すべてのスペース] の [最新スレッド] サブタブを表示

ここで [はい] を選択すると、[すべてのスペース] の [カテメモ] タブの中に [最新スレッド] タブが表示されます。

ジャーナル設定

サーバー管理者だけが設定できます。

カテゴリー

カテゴリー名を改行で区切って記述します。ここで設定した内容は、投稿/編集フォームの [カテゴリー] ドロップダウンリストの選択肢になります。フォーム上で選択されたカテゴリは、投稿時にタグとして記事に追加されます。

タイトルのテンプレート

このテンプレートの内容に応じてタイトルが表示されます。使用できるパラメーターは次のとおりです。

注意: カテゴリーメモは近況アップデートの一種なので、いくつかの画面ではタイトルは表示されません。

%category% = カテゴリー
%date% = 日付
%subject% = 件名

件名を使用する

ここで [はい] を選択すると、投稿/編集フォームに [件名] のテキスト入力欄が表示されます。注意: 次の [近況タブでタイトルを表示する] 設定で [いいえ] を選択すると、[近況] タブに表示されるカテゴリーメモのタイトル（件名を含む）は表示されません。

近況タブでタイトルを表示する

カテゴリーメモは近況アップデートの一種なので、[近況] タブに表示されます。通常、近況アップデート記事のタイトルは表示されませんが、ここで [はい] を選択すると、カテゴリーメモのタイトルが表示されます。

スペース設定

サーバー管理者とスペース管理者が設定できます。

[投稿] サブタブを表示

ここで [はい] を選択すると、当該スペースの [カテメモ] タブの中に [投稿] タブが表示されます。

[最新スレッド] サブタブを表示

ここで [はい] を選択すると、当該スペースの [カテメモ] タブの中に [最新スレッド] タブが表示されます。

Attachments:

i18n_error_ja.png
installed_ja.png
addmenu_ja.png
catreport_form.png
catreport_single.png
in_status_tab.png
config_ja.png
config_view_ja.png
crm1.png
crm2.png
crm3.png
crm4.png
catreports_tab.png

参照されている (4)

DocDailyReports2: 必要なプラグインのインストール FAQ2672: MexicoスキンからProteusスキンへの移行ガイド DocCRM77: カテゴリーメモを投稿する DocCRM62: 他のプラグインとの連携

参照している (3)

DocCRM77: カテゴリーメモを投稿する FAQ2453: テンプレート（雛形）から記事を作成するには（投稿フォームでテンプレートを保存/読み込み）DocCRM1: TeamPage CRM マニュアル

Article: Download1723 (permalink)
Categories: :DocJp:プラグイン
Date: 2016/08/09; 17時31分32秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
Author ID: jpbo