Title: 商談メモ プラグイン

商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するためのプラグインです。フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。必要に応じてテンプレート機能を使って報告書のフォーマットを拡張できます。

また、顧客管理＆案件管理フォーム プラグインと連携させて活用できるように設計されています。（顧客管理＆案件管理プラグインがなくても動作します）



インストール



下のリンクをクリックしてプラグインの .zip ファイルをダウンロードし、サーバーセットアップ > プラグイン ページでアップロードします。



アップロードが完了すると、インストール済みプラグイン一覧に「I18N Error」が表示されますが、これは日本語の言語ファイルがまだ読み込まれていないことを示す警告なので問題ありません。

I18N エラー

サーバーセットアップ > 一般 > サーバー管理 ページの [TeamPage の再起動] をクリックして TeamPage を再起動させます。TeamPage クラウド環境では再起動が 2 回必要です。

インストール済みプラグイン一覧に、下図のように「商談メモ」が表示されればインストールは完了です。

インストールされたプラグイン

商談メモの登録/編集フォーム



サイドバーの [新しい商談メモ] をクリックして、商談メモの登録フォームを表示します。

商談メモを追加

フォームに商談の記録を記入・選択します。





プラグイン設定やテンプレート機能を使って、フォームの入力欄を増やしたり、予め用意しておいたテンプレートを利用し、商談メモのフォーマットを拡張できます。

フィールドを増やしたりテンプレートを利用したりできる

商談メモの記事表示



フォームを投稿すると、商談メモの記事が下図のように表示されます。



商談メモの記事

カレンダー表示



投稿された商談メモはカレンダー画面にも表示され、商談を行った日時で探し出せます。

カレンダーに表示

商談メモの一覧表示



セクションを利用して、商談メモのリストを簡単に作成できます。商談メモを日付順に並べたり、投稿順（新着順）に並べたり、また、タイトルの [追加] ボタンをクリックした時に商談メモの投稿フォームを表示したりするようにも設定できます。

商談メモの一覧表示セクション

顧客管理＆案件管理プラグインとの連携



顧客情報との連携



顧客情報記事の下部の [関連コンテンツ] 欄に、この顧客が出席した商談メモへのリンクが表示されます。これにより、顧客情報側からも商談メモの詳細や経緯などを簡単に探し出すことができます。



案件情報との連携



商談メモは、案件のダッシュボードの [アクティビティ] や [カレンダー] に表示されます。また、商談に関係したタスク（次のアクション）は [タスク] セクションに表示されます。

案件側からも簡単に商談メモを見つけ、顧客との打ち合わせ内容を確認することができます。

案件ダッシュボード上の商談に関する情報

設定



管理者は、インストールされたプラグインの [設定] リンクからプラグイン設定画面を表示できます。



設定画面では、商談メモのタイトルの書式、予算や決裁者などの欄の表示/非表示、追加メニューの表示/非表示などを設定・選択できます。





Attachments:
plugin_i18n_error.png
installed_ja.png
addmenu_ja.png
form_ja1.png
form_ja2.png
single_entry_01.png
customer_attended_link.png
goal_dashboard.png
calendar.png
section_example.png
configure_ja.png
configs_ja.png
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Categories: :DocJp:プラグイン
Date: 2015/11/19; 13時51分10秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
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