DocCRM77: カテゴリーメモを投稿する

Title: カテゴリーメモを投稿する

カテゴリーメモは、取引先や名刺情報と関連する商談、クレーム、問い合わせ等の顧客対応記録を、カテゴリー（タグ）や日付を付けて投稿する機能です。

例えば、お客様を訪問して打ち合わせしたときの商談記録を、次のような手順で投稿し、蓄積・活用できます。

取引先や名刺からカテゴリーメモを投稿する

取引先や名刺の [関連記事] セクションの [カテゴリーメモを追加] ボタンをクリックして、カテゴリーメモの投稿フォームを表示します。

案件のダッシュボードの [+カテゴリーメモ] ボタンをクリックして、カテゴリーメモの投稿フォームを表示します。

表示されたフォームに記入・選択し、投稿します。

関連付けた取引先や名刺の [関連記事] セクションに表示されます。

案件のダッシュボードの [近況] セクションや [アクティビティ] セクションに表示されます。

また、カテゴリーメモは近況アップデートの一種なので、[近況] タブにも表示されます。

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Date: 2016/08/10; 10時26分38秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
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