Title: 日報フォーム プラグイン (バージョン 2.x)

その日の「やったこと、わかったこと、次にやること」などを日報としてまとめて投稿し、上長に報告したりチームメンバーと共有したりするためのプラグインです。



インストール



下のリンクをクリックしてプラグインの .zip ファイルをダウンロードします。



注意: バージョン 2.x は バージョン 1.x と互換性がありません。バージョン 1.x で投稿された日報記事をバージョン 2.x の編集フォームで開くと、件名、日付、業務内容がフォームに表示されません。また、バージョン 2.x は TeamPage 6.2.12 以上で動作します。



サーバーセットアップ > プラグインのページの「新規プラグインのインストール」で .zip ファイルを選択してアップロードします。

アップロードが完了すると、「インストール済みプラグイン」の一覧に「I18N ERROR」が表示されますが、これはプラグイン中の日本語ファイルがまだ動作に反映されていないために表示されるエラーです。



サーバーセットアップ > 一般 > サーバー管理 の [TeamPage の再起動] ボタンをクリックして TeamPage を再起動してください。TeamPage を再起動すると、このエラーは表示されなくなります。TeamPage クラウドでは再起動が2回必要です。

サーバーセットアップ > プラグイン のページを開き、[日報フォーム 2] が表示されていることを確認します。



以上でインストールは完了です。

使い方



日報を投稿する



サイドバーの [新しい日報] をクリックします。



表示された日報フォームに記入・選択し、左下の [日報の送信] をクリックして投稿します。



投稿された日報が表示されます。



顧客管理機能と連携する



顧客管理機能（CRM および PMCRM プラグイン）がインストールされている場合、日報を特定の取引先に紐付け、取引先ダッシュボードに日報の一覧を表示できます。

CRM プラグインと連携させる場合、日報の投稿/編集フォーム上に関連する取引先の選択ボックスが表示されます。



投稿された日報は、関連する取引先のダッシュボードにセクションとして表示されます。特定の取引先に関係する日報を素早く見つけられるので便利です。



PMCRM プラグインでも同様の連携が可能です。

設定



タブ表示



タブを表示するには、次の目的に合わせた場所で [日報] を選択して右側の [選択済み] 欄へ移動させます。





タブが表示されることを確認します。



細かなプラグイン設定



プラグインの設定画面を表示するには、プラグインの [設定] をクリックします。



詳しくは、表示された画面の説明をご覧ください。



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Download1616: 日報フォーム (カレンダー対応) プラグイン

DocCRM1: TeamPage CRM マニュアル

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Attachments:
plugin1.png
plugin2.png
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tab2.png
tab1.png
configurations.png
adddrop.png
form1.png
single_entry.png
form_crm_company.png
crm_company_dashboard.png
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Categories: :DocJp:プラグイン
Date: 2018/01/15; 13時54分39秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
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