Title: 予定(スケジュール)から自動日報作成プラグイン

自動日報作成イメージこのプラグインは、予定記事(スケジュール記事)を日付や参加者で自動的にまとめて画面上に「日報」として表示します。特定の日に誰がどのような仕事を行ったのかを素早く「日報」として共有できます。

1日の出来事や成果をまとめた「日報」は、コミュニケーションや情報共有を図るためによく行われている手段ですが、「日報としてまとめて書く」ときに大切な情報が抜け落ちてしまうことがあります。また、「現場の人」にとって、書くことが負担となることも少なくありません。

そこで、当社は、毎日の投稿をまとめて関係者に自動配信する Public674: 「書かない日報」ソリューションの特設紹介サイトをオープン: 「書かない日報」ソリューションの特設紹介サイトをオープン しました。これはダイジェスト機能を使った、TeamPage への新着投稿その他を自動に日報メール配信するソリューションです。

これに対して、このプラグインは、投稿済みの予定(スケジュール)記事を特定の日付で「日報」画面に集めて表示します。特定のユーザーや関連プロジェクトなどで絞り込みも可能。予定記事に登録されているサブタスクやコメントも日報画面に表示されるので、業務全体または各スタッフの「やったこと、次にやること」の業務の動きを把握できます。

管理者のメリット
特定の日の全体、部署、プロジェクトなどの業務の詳細がわかる。
一般ユーザーのメリット
ある仕事が終わったら、TeamPage に登録されている予定(スケジュール)にメモを記入するだけで、自動的に「日報」画面に集約され、日報としてまとめて書く手間から解放されます。


目次


インストール



サーバー管理者として TeamPage にログインし、サーバーセットアップ > プラグイン ページ下部の [新規プラグインのインストール] で .zip ファイルを選択してアップロードします。



アップロードされると、インストール済みプラグイン一覧に「I18N ERROR」と表示されます。これは、プラグインの中の日本語ファイルがまだ読み込まれていないために表示されているだけで、TeamPage を再起動して日本語ファイルを読み込むことで解消されます。

[サーバーセットアップ] > [一般] > [サーバー管理] の [TeamPage の再起動] をクリックして TeamPage を再起動させます。TeamPage クラウド環境では再起動が 2 回必要ですので、1 回目の再起動が完了後にもう一度再起動を行ってください。

再起動が完了したら、サーバーセットアップ > プラグイン のインストール済みプラグイン一覧に [予定(スケジュール)から自動日報作成] と表示されることを確認します。

インストール完了

以上でインストールは完了です。

使い方



タブ表示の設定



画面上部に [日報] タブを表示しましょう。

日報タブを表示

設定を行う場所は次のとおりです。



[日報] を選択して右の欄に移動させ、[適用] ボタンをクリックして変更を保存します。

Proteus タブの設定

日報の表示 (リスト型)



[日報] タブを開くと、指定された日付(既定で「今日」)の予定(スケジュール)記事の一覧が表示されます。

日報ビュー

記事ボリュームの変更



[記事ボリューム] ドロップダウンで予定記事のボリュームを変更できます。

下図の例では [最初の段落] を選択しています。このボリュームを選択すると、予定の詳細情報、本文の第一段落、タグが表示されます。

記事ボリュームの変更

日報の表示(一覧表)



[日報] タブ > [予定一覧表] サブタブには、指定された日の予定がセクションテーブルで表示されます。

セクションテーブルでは、列の並び替え、展開して内容確認、コメント追加、タスク追加などが可能です。詳しくは、セクションテーブル を参照してください。

なお、セクションテーブルに列として表示される項目は、後述のプラグイン設定で変更できます。

セクションテーブル

日付の選択



日付欄をクリックして表示されるカレンダーで日付を変更・選択できます。日付の書式は「YYYY-MM-DD」です。「YYYY/MM/DD」ではありませんので、ご注意ください。

日付を変更/選択する

予定参加者(ユーザー)で絞り込み



特定のユーザーが参加した予定だけに絞り込むには、[フィルター] ドロップダウンリストから [参加者] を選択し、ユーザー名やメールアドレス(の一部)を入力してユーザーを指定します。

ユーザーで絞り込み

関連プロジェクト(取引先)で絞り込み



特定のプロジェクトで絞り込むには、同様に [フィルター] ドロップダウンリストから [プロジェクト] を選択してください。

プロジェクト(取引先)で絞り込む

プラグイン設定



プラグイン設定画面を表示するには、プラグインの [設定] リンクをクリックします。

プラグイン設定

セクション テーブルの列



ここで選択された要素が [日報] > [予定一覧表] ページのセクション テーブルに列として表示されます。

セクションテーブルの列の設定



Attachments:
plugin_installed.png
plugin_configure.png
sectiontable_columns.png
proteus_space_tabs.png
dailyreport_tab.png
dailyreport_tab_view.png
select_date.png
volume_selector.png
filtered_by_invitees.png
filtered_by_goal.png
section_table_view.png
image.png
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Article: Download1940 (permalink)
Categories: :DocJp:プラグイン
Date: 2017/05/15; 17時49分50秒 JST
Author Name: TeamPage サポート
Author ID: jpbo