Download1830: 売上記録帳プラグイン

Title: 売上記録帳プラグイン

売上の記録を顧客情報や案件情報と関連付けて登録し、月ごとや日ごとの推移を確認・共有するための営業支援アプリです。

金額だけでなく営業活動の履歴も記録できるので、ノウハウが共有され、引き継ぎ作業もスムーズになります。

顧客管理 (CRM) プラグインで登録した顧客データ（マスター登録データ）と連携可能です。取引先や担当者のページに過去の売上記録を一覧表示したり、内容をすばやく確認したりできます。

ダウンロード

下のリンクをクリックしてプラグインの .zip ファイルをダウンロードします。

インストール

サーバー管理者として TeamPage にログインし、サーバーセットアップ > プラグインページ下部の [新規プラグインのインストール] で .zip ファイルを選択してアップロードします。

アップロードされると、インストール済みプラグイン一覧に「I18N ERROR: @salesrevenue#plugin_display_name」と表示されます。これは、プラグインの中の日本語ファイルがまだ読み込まれていないために表示されているだけで、TeamPage を再起動して日本語ファイルを読み込むことで解消されます。

サーバーセットアップ > 一般 > サーバー管理の [TeamPage の再起動] をクリックして TeamPage を再起動させます。TeamPage クラウド環境では再起動が 2 回必要ですので、1 回目の再起動が完了後にもう一度再起動を行ってください。

再起動が完了したら、サーバーセットアップ > プラグインのインストール済みプラグイン一覧に [売上記録帳] と表示されることを確認します。

以上でインストールは完了です。

使い方

売上記録記事の投稿

サイドバーの [新しい売上記録] を選択します。

表示されたフォームに記入・選択します。カテゴリーの選択項目は、後述のプラグイン設定でお好みの内容に変更できます。また、フォームの右上からテンプレートを利用できます。

フォームを送信（投稿）すると、下図のような「売上記録記事」として投稿されます。

[売上記録] タブの表示

スペースセットアップ > 設定 > 表示ページの [Proteus スペースタブ] 設定で、[売上記録] を右側の「選択済み」に移動させて [適用] ボタンをクリックします。

[売上記録] タブが表示されたことを確認します。

[売上記録] > [投稿]

このページには、投稿済みの売上記録記事が新しい順に表示されます。

[売上記録] > [カレンダー]

このページには、投稿済みの売上記録記事がカレンダーで表示されます。

[売上記録] > [月次リスト]

このページには、投稿済みの売上記録記事が月ごとのリストで表示されます。

[売上記録] > [集計]

このページには、投稿済みの売上記録が月ごとに集計・分類されて表示されます。

顧客管理 (CRM) プラグインとの連携

顧客管理 (CRM) プラグインがインストールされている場合、投稿/編集フォームの「取引先の名称」と「取引先の担当者」フィールドでマスタ登録した顧客情報を参照できます。

投稿した売上記録記事は、CRM の「取引先記事」と「名刺記事」の「売上記録」セクションに表示され、特定の取引先から過去の売上の関係がすぐにわかるようになります。

プラグイン設定

設定画面の表示

プラグインの動作設定を行うには、サーバーセットアップ > プラグインまたはスペースセットアップ > プラグインの [設定] をクリックします。

下図のような設定画面が表示されます。

設定の詳細

ジャーナル設定

ジャーナル設定は、サーバー管理者だけが変更・設定できます。

既定の投稿先スペース

ここで選択されたスペースが、既定の投稿先スペースになります。

通貨単位

売上金額に当てはめる通貨範囲を選択します。

[売上記録] タブのサブタブ

[売上記録] > [集計] に表示されるサブタブを選択します。

カテゴリー

売上記録のカテゴリーを設定できます。売上のカテゴリーだけでなく、商品やサービスのカテゴリーなどにも利用できます。

グラフのバーの色

[売上記録] > [集計] に表示されるグラフの色を指定します。

セクションテーブルの表示項目

[売上記録] > [集計] に表示されるセクションテーブルの項目を選択してください。

スペース設定

以下の設定は、サーバー管理者とスペース管理者が変更・設定できます。

[売上記録] タブのサブタブ

[売上記録] > [集計] に表示されるサブタブを選択します。

Attachments:

i18n_error_ja.png
installed_ja.png
configure_ja.png
plugin_configurations.png
proteus_space_tabs.png
tab.png
posts.png
cal.png
orderedbydue.png
summary.png
add1.png
add2.png
add3.png
crm1.png
crm2.png
salesrevenue_320x240.png

参照されている (2)

DocCRM82: 売上記録を投稿する DocCRM82: 売上記録を投稿する

参照している (1)

DocCRM1: TeamPage CRM マニュアル

Article: Download1830 (permalink)
Categories: :DocJp:プラグイン
Date: 2016/12/12; 14時33分20秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
Author ID: jpbo