DocCRM82: 売上記録を投稿する

Title: 売上記録を投稿する

取引先、名刺、案件に関連付けて売上を登録できます。

メモ: この売上登録機能を使うには、Download1830: 売上記録帳プラグインが TeamPage にインストールされている必要があります。

取引先から売上を登録する

取引先記事の「売上記録」セクションの [売上記録を追加] ボタンをクリックします。

名刺から売上を登録する

名刺記事の「売上記録」セクションの [売上記録を追加] ボタンをクリックします。

案件から売上を登録する

案件のダッシュボードの [+売上記録] ボタンをクリックします。

売上記録の登録フォーム

表示されたフォームに必要事項を記入・選択して投稿します。

取引先は、[取引先の名称] 選択欄に反映されます。
名刺は、[取引先の担当者] 選択欄に反映されます。
案件は、[プロジェクト] 選択欄に反映されます。

カテゴリーは、プラグインの設定でカスタマイズできます。

投稿した内容の確認

投稿した売上記録がそれぞれのページに表示されることを確認します。

取引先

名刺

案件

Attachments:

add_salesrevenue_from_company.png
add_salesrevenue_from_contact.png
add_salesrevenue_from_opp.png
salesrevenue_form.png
new_revenue_company.png
new_revenue_contact.png
new_revenue_opp.png

参照されている (1)

DocCRM1: TeamPage CRM マニュアル

参照している (2)

Download1830: 売上記録帳プラグイン Download1830: 売上記録帳プラグイン

Article: DocCRM82 (permalink)
Date: 2016/12/14; 13時00分36秒 JST

Author Name: TeamPage サポート
Author ID: jpbo