Title:
案件を投稿する
取引先に紐づけて登録されたタスクや予定を整理するために、「案件」を作成し、タスクや予定を案件ごとに小分けにすることができます。
目的の取引先をシングルビューで表示し、[案件] セクションの [追加] または [新しい案件の作成] をクリックします。
新しい案件の作成フォームが表示されますので、必要事項を記入・選択してください。
記入・選択が終わったら、左下の [案件の送信] ボタンをクリックします。
投稿された案件が表示されます。
案件のタイトルをクリックすると、その案件記事のシングルビューへ移動します。
案件記事にもダッシュボードが用意されており、紐付けられたタスクや予定が一覧表示されます。
Attachments:
opp01.png
opp02.png
opp03.png
opp04.png
関連記事
参照されている
(1)
DocTasurepo1
:
タスレポの設定や使い方のマニュアル
Article: DocTasurepo26 (
permalink
)
Date: 2024/07/09; 16時34分03秒 JST
Author Name: TeamPage サポート
Author ID: jpbo
