Title: 動作の設定

必要に応じて、TeamPage CRM の動作設定ができます。ここではその手順を解説します。

手順

サーバーセットアップ > プラグインページを開き、プラグインの [設定] リンクをクリックします。

下図のような設定画面が表示されます。

設定項目

ジャーナル設定

既定の投稿先スペース

ここで選択されたスペースが、取引先、案件、名刺フォームで、既定の投稿先スペースとして選択されます。

顧客情報タブのサブタブ (すべてのスペース)

[すべてのスペース] レベルの [顧客情報] タブの下に表示するサブタブを選択します。

[取引先リスト] サブタブの見出しテキスト

上図の [取引先リスト] サブタブの見出しテキストを変更できます。

[名刺リスト] サブタブの見出しテキスト

上図の [名刺リスト] サブタブの見出しテキストを変更できます。

[案件リスト] サブタブの見出しテキスト

上図の [案件リスト] サブタブの見出しテキストを変更できます。

[取引先テーブル] サブタブの見出しテキスト

上図の [取引先テーブル] サブタブの見出しテキストを変更できます。

[名刺テーブル] サブタブの見出しテキスト

上図の [名刺テーブル] サブタブの見出しテキストを変更できます。

[案件テーブル] サブタブの見出しテキスト

上図の [案件テーブル] サブタブの見出しテキストを変更できます。

取引先/名刺/案件リストの既定のボリューム

リスト画面に表示される記事の既定のボリュームを選択できます。[タイトルだけ] を選択すると、動作が軽快になります。

[すべてのスペース] でサイドバーの追加メニューを表示

ここで [はい] を選択すると、[すべてのスペース] 画面で、サイドバー上部の追加メニューに、[新しい取引先] [新しい名刺] [新しい案件] の項目が表示されます。

メモ: [顧客管理] タブでは、これらのメニュー項目が必ず表示されます。

ユーザープロフィールページでサイドバーの追加メニューを表示

ここで [はい] を選択すると、ユーザープロフィールページのサイドバーの追加メニューに、[新しい取引先] [新しい名刺] [新しい案件] の項目が表示されます。

メモ: [顧客管理] タブでは、これらのメニュー項目が必ず表示されます。

取引先の業種

ここで設定された内容は、取引先の投稿/編集フォームの [業種] ドロップダウンリストに反映され、選択された業種がタグとして取引先の記事に追加されます。1行につき1つの業種を記入してください。（業種ごとに改行する）

取引先のランク

ここで設定された内容は、取引先の投稿/編集フォームの [ランク] ドロップダウンリストに反映され、選択されたランクがタグとして取引先の記事に追加されます。1行につき1つの業種を記入してください。（業種ごとに改行する）

案件のランク

ここで設定された内容は、案件の投稿/編集フォームの [ランク] ドロップダウンリストに反映され、選択されたランクがタグとして案件の記事に追加されます。1行につき1つの業種を記入してください。（業種ごとに改行する）

案件のステージ

ここで設定された内容は、案件の投稿/編集フォームの [ステージ] ドロップダウンリストに反映され、選択されたステージがタグとして案件の記事に追加されます。1行につき1つの業種を記入してください。（業種ごとに改行する）

CRM Company Charts

CRM Contact Charts

CRM Opportunity Charts

Attachments:

crm_installed3.png
crm_configs.png
default_post_space.png
allspaces_subtabs.png
addmenu_allspaces.png
business_areas.png
company_ranks.png
opp_stages.png

参照されている (4)

DocCRM11: 案件を登録する (動作設定)DocCRM7: 取引先を登録する (動作設定)DocCRM2: CRM プラグインをインストールする DocCRM1: TeamPage CRM マニュアル

Article: DocCRM4 (permalink)
Date: 2013/06/19; 15時12分37秒 JST

Author Name: 奥津岳
Author ID: takashi

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