Title: 案件を登録する

必要に応じて「案件」を登録できます。ひとつの取引先のに対して複数の案件があるとき、タスクをそれぞれの案件ごとにまとめられるので便利です。

取引先や名刺の [案件リスト] の [案件の追加] ボタンか、またはサイドバーの追加メニューの [新しい案件] をクリックします。

メモ: 動作設定 でメニューが表示されるスペースを制限（限定）できます。メニューが表示されない場合は、動作設定を確認してください。





表示されたフォームに必要事項を記入します。必須項目は、タイトルと企業名です。



記入が済んだら、[案件の送信] をクリックして案件記事を投稿します。

投稿された内容を確認します。





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FAQ2672: MexicoスキンからProteusスキンへの移行ガイドDocCRM1: TeamPage CRM マニュアル
Article: DocCRM11 (permalink)
Date: 2013/06/19; 18時19分14秒 JST

Author Name: 奥津 岳
Author ID: takashi