Title:
タスクを登録する
タスクは案件に紐付けて作成（投稿）します。
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タスクを登録する
（TeamPage マニュアル）
案件の [ダッシュボード] から作成
ダッシュボードの [タスク] セクションの [追加] ボタンまたはサイドバーの [新しいタスク] をクリックし、新しいタスクの作成フォームを表示し、タスクを作成します。
ダッシュボード
案件の [タスク] タブから作成
案件の [タスク] タブにはタスク作成用フォームが埋め込まれており、これを利用してもタスクを作成できます。
タスクの件名（タイトル）を入力し、キーボードの Enter キーを押すだけで簡単にタスクを登録できます。
締切日や担当者などの詳細を登録するには、下向きのボタンをクリックしてフォームを展開表示してください。
他の記事から作成
例えば、営業報告書など、他の記事から派生するタスクを登録するには、まずその「他の記事」を表示し、灰色のホバーメニューの [タスク] をクリックします。
新しいタスクの作成フォームが表示され、自動的に [プロジェクト] 欄で当該案件が選択されます。
作成されたタスクの確認
案件に関連付けられて作成されたタスクは、案件の [ダッシュボード] タブの [タスク] セクションと [アクティビティ] セクション、そして [タスク] タブに表示されます。
タスク一覧
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参照されている
(1)
DocCRM1
:
TeamPage CRM マニュアル
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Date: 2020/05/01; 9時49分40秒 JST
Author Name: TeamPage サポート
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